Depois de ser covardemente abandonado por Justin no meio do deserto, Paul, mais chateado do que nunca, continua a caminhar ao longo da estrada na esperança de encontrar uma boa alma para ajudá-lo.
É Enzo Lemercier, um jovem francês de férias na Califórnia, que para e dá carona a Paul. O bonito loiro é sensível ao desespero de Paul, mas também ao seu charme e leva-o a bordo do seu grande pick-up americano.
Paul fala sobre os seus infortúnios a Enzo, que o escuta com empatia. Os dois rapazes olham-se ternamente e depois beijam-se com paixão. É um amor à primeira vista entre os dois twinks e eles irão consumir a sua paixão em breve.
Paul começa por chupar Enzo no carro antes de ter o cu comido e dedado sob o sol poente. Excitado pela bundinha bonita de Paul, Enzo foderá-o energeticamente contra o pick-up. Os gemidos ecoam no deserto e o carro sacode ao ritmo das estocadas do pau. Depois de receber um bom jorro de porra na cara, Paul lambe os pés de Enzo enquanto se masturba e goza por sua vez.
Desta vez parece que Paul encontrou um rapaz sincero e simpático, pois Enzo oferece-lhe até hospedagem para a noite…